一周IPO动态,覆盖港股、美股、A股。
知乎美股|3月5日递交招股书美东时间年3月5日,中国最大在线问答社区知乎首次向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开发行)申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,代码为“ZH”,瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。
知乎成立于年,10年间已广泛聚集涵盖中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域极具创造力的人群。目前知乎平台主要内容渠道包括UGC及PUGC,涵盖问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子等类目,包含丰富的知识、经验及见解。其中,以内容为中心的多元化变现方法为其核心营收模式,主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务(包括在线教育、电商)。截至年12月31日,知乎累计拥有万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。来自CIC的调查报告显示,就年平均移动月活用户和收入而言,知乎是中国最大的问答式在线社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一。
财务数据方面,年知乎总营收为13.52亿,相比年营收6.71亿,同比增长.7%;全年毛利为7.58亿,同比增长.7%;全年毛利率为56%,同比增长20.2%。
更多详情:知乎正式启动赴美上市:已提交IPO申请,拟登陆纽交所
第一高中教育集团美股|计划纽交所上市据IPO早知道消息,第一高中教育集团于美东时间3月2日更新了提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书(红鲱鱼版),计划以“FHS”为证券代码在纽交所挂牌上市,锁定中国民办高中教育海外上市第一股。第一高中教育集团将发行万股美国存托股(ADS),每股ADS相当于3股A类普通股,发行价格区间为每股ADS9.5到10.5美元,若执行“绿鞋机制”及加计对睿海创丰的同步私募(CPP)以及外资股东出售,本次IPO规模将超过万美元。
第一高中教育集团成立于年,其在境内运营平台为长水教育集团,最初提供培训辅导服务,现已发展为集学历高中教育、高考复读、教育服务为一体的大型民办高中教育集团,也是中国西部最大的民办高中教育集团,中国第三大民办高中教育集团。截至年9月30日,第一高中教育集团旗下拥有19所学历高中及高考复读学校实体,其中4所为高考复读学校。-年按高中生在校人数计算年复合增长率为77.3%、按高中学校数量计算年复合增长率为41.4%,均列全国前20家民办高中教育集团榜首。于年9月末,第一高中教育集团共有一线教师名、在校学生名。
财务数据方面,年-年,第一高中教育集团营业收入分别为2.06亿元、2.54亿元、3.37亿元,年复合增长率为27.7%。而在年前三季审阅报告,第一高中教育集团营收同比增30.44%至2.82亿元,净利润则大幅增长3.49倍至.1万元。
更多详情:第一高中教育集团递交红鲱鱼版公开招股书:中国民办高中教育第一股
康乃德美股|递交招股书据IPO早知道消息,康乃德生物医药(以下简称“康乃德”)于美东时间2月26日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交招股说明书,计划以“CNTB”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,杰弗瑞、SVBLeerink、PiperSandler以及中金公司担任联席主承销商。
康乃德成立于年,是一家临床阶段生物制药公司,主要专注于开发治疗T细胞驱动性炎性疾病的疗法,尤其是通过将功能性细胞测定与T细胞一起使用,以筛选和发现针对免疫靶标的强效候选药物。目前,康乃德旗下的CBP-、CBP-两个临床项目具有Best-in-Class的潜力。其中,CBP-是一种抗IL-4Rα单克隆抗体,用于治疗中重度特应性皮炎以及其他未满足临床治疗需求的Th2型炎症性疾病,其在成人中重度特应性皮炎患者中的1b期临床研究结果显示,这一药物具有良好的安全性,且在治疗4周后,其疗效优于目前特应性皮炎标准治疗的疗效数据。而CBP-则是一种在调节T细胞运动中起核心作用的G蛋白偶联受体(GPCR),其使用康乃德专有T细胞筛选平台发现,具有优异的理化性质、出色的安全性和有效的T细胞调节活性,以及优异的药代动力学和药效学特征。此外,康乃德还在同步推进CBP-小分子候选药物、CBP-靶向IL-33的抗体等临床前项目,用于治疗多种严重的炎症性疾病。
财务数据方面,康乃德年和年的研发费用分别为人民币1亿元和1.5亿元,期内亏损为1.7亿元和7.8亿元。
更多详情:康乃德冲刺纳斯达克:产品用于治疗炎症性疾病,启明创投持股10.9%
酷家乐美股|计划赴美上市《IPO早知道》独家获悉,家居云设计平台「酷家乐」计划今年赴美上市,日前已选定摩根士丹利、摩根大通作为联席主承销商为其安排IPO事宜,募资规模预计为5亿美元。
酷家乐成立于1年,是一家云设计软件平台和SaaS服务提供商,通过对高性能计算渲染引擎、空间认知与人工智能技术、分布式三维大数据与多媒体数字信息处理集群等技术的研发,帮助设计师在平台上快速生成装修方案和效果图。从发展历程来看,酷家乐最早的定位仅仅是单一领域的在线设计工具,在室内设计、电影、建筑等领域试水;而后鉴于C端的盈利前景并不清晰,其开始选择向B端的大家居企业提供服务,现可为家居企业提供设计、营销、生产、管理、供应链等场景的解决方案。目前,酷家乐平台现有总注册用户超2万,其中注册设计师万;此外,酷家乐已覆盖中国90%的户型库,拥有超万商品模型素材,日均生成渲染图超万张,日均产生40万套家居设计方案,合作品牌企业超家,中国家居市场整体覆盖率超过70%。
财务数据方面,酷家乐年的营收超过1亿美元,其中以SaaS产品为主要收入来源。
更多详情:独家|酷家乐计划今年赴美上市:高瓴Coatue领投新一轮融资,估值超20亿美元
赛生药业港股|3月3日港交所挂牌据IPO早知道消息,赛生药业控股有限公司(下称“赛生药业”)3月3日成功在港交所上市,代码为.HK,由摩根士丹利、中金、瑞信担任联席保荐人。包括IDG资本在内的11位基石投资人合计认购金额约10.4亿港元,占绿鞋前发行规模约47.5%-52.0%。
上市首日赛生药业低开1.6%,但在盘中一度上冲19.38港元,最终以18.8港元/股的平价收盘,市值为.46亿港元。
赛生药业拥有产品开发和商业化集成平台,战略上专注于中国一些最大且发展迅速的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染。包括为合作伙伴分销推广的产品在内,赛生药业现已有8款产品上市,已上市的自有产品为注射用胸腺法新,商品名为“日达仙”,适用于癌症及传染病;赛生药业获授权引入的产品包括“安其思”及“择泰”,已上市的产品择泰(注射用唑来膦酸)由诺华(NVS.US)生产,适用于治疗多发性骨髓瘤患者及已发生骨转移的实体瘤患者,以及恶性高钙血症。赛生药业还具有包括处于临床早期阶段的3款,以及临床后期阶段的5款候选药物,均为授权引进管线。截止年9月30日,赛生药业的销售团队在中国覆盖约医院、医院、个药房及家其他医疗机构。
财务数据方面,年至年及年9月30日止九个月,赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元及15.84亿元,同期净利润则分别为.2万元、5.35亿元、6.15亿元及6.90亿元。
更多详情:赛生药业今日于港股上市,市值亿港元:5款候选产品已进入临床阶段后期
百度港股|预计3月完成在港二次上市据IPO早知道消息,百度最快本周、最晚下周寻求通过港交所聆讯,并将在3月正式完成在港二次上市,募资规模至多为50亿美元,美银、中信里昂证券和高盛牵头负责本次上市事宜。3月1日百度宣布完成1:80的拆股且于3月1日生效——从每10股ADS(美国存托股票)代表1股A类普通股,更改为每1股ADS代表8股A类普通股。
百度是全球最大的中文搜索引擎,也是中国最大的以信息和知识为核心的互联网综合服务公司,以及全球领先的人工智能平台型公司。近年来,百度开始大力发展移动生态,业务核心由大搜索转向信息流业务,以投入换增长,提高创新力。以百家号、智能小程序为主要支撑,来打破信息、知识和服务的壁垒,并先后投资、知乎、七猫小说、果壳等头部垂类内容,并接入百度App,进一步拓展内容维度以满足用户多元化需求并增加黏性。在短视频领域,百度也开始发力,推出好看视频和全民小视频,并出台了一系列升级扶持计划以鼓励优质内容创作者。年12月,百度App的月活跃用户数为5.44亿,日登录用户占比超70%,同比提升18个百分点;百度智能小程序月活跃用户数为4.14亿(含开源小程序),智能小程序数量同比增长%。
财务数据方面,百度第四季度的营收为亿元(人民币,下同),同比增长5%;非美国通用会计准则下,归属百度的净利润为69亿元,同比增长25%。年全年,百度的营收为亿元,与年基本持平;非美国通用会计准则的净利润则为亿元,同比增长21%。
更多详情:百度最快本周寻求通过港交所聆讯:与B站同将于3月完成在港二次上市
中国口腔医疗港股|重新递交招股书据IPO早知道消息,中国口腔医疗集团(下称“中国口腔医疗”)近日向港交所重新递交招股书,年8月递交的招股书已于2月12日失效,而在年公司也曾递表,招股书又于年1月30日失效。创升融资为此次上市发行的独家保荐人。
中国口腔医疗目前在温州经营业务,公司拥有及运营由四家位于温州医院医院网络,为医院、医院、瑞安市的瑞安分院、医院,医院均为温州市医疗保障局营运的基本医疗医院。中国口腔医疗的牙科服务涵盖口腔综合治疗、牙齿正畸科、口腔修复科、种植牙科等,截至年9月30日,集团共有47名牙科医师、87名护士及38名其他医学专业人员。按照年收入计,中国口腔医疗是温州最大民营牙科服务提供商,分别在温州民营及整个牙科服务市场份额占比为23.5%和11.8%。
财务数据方面,至年及年截至9月30日前九个月,中国口腔医疗营业收入分别为0.48亿元、0.74亿元、0.83亿元和0.58亿元,同期净利润分别为0.亿元、0.23亿元、0.15亿元和0.06亿元。
更多详情:中国口腔医疗三度递表港交所,为温州最大民营牙科医疗服务商
极米科技A股|3月3日科创板挂牌据IPO早知道消息,国内最大的智能投影品牌「极米科技」于3月3日正式以“”为证券代码在科创板挂牌上市,发行价为每股.73元。
上市首日极米科技高开超%,盘中最高上冲.15元,最终收窄至.01元/股,全天累计上涨%,市值达到亿元。
极米科技成立于3年,目前聚焦于智能投影领域——在研发、生产及销售智能投影产品的同时,亦提供围绕智能投影的配件产品及互联网增值服务。极米科技的主要产品及服务包括智能投影产品、投影相关配件及互联网增值服务,其中,智能投影产品无疑是极米科技最核心的业务,其又可分为智能微投系列、激光电视系列和创新产品系列,以Z系列、H系列等为代表产品;而投影相关配件产品则主要包括幕布、支架、麦克风、3D眼镜、无线游戏手柄等;近年来极米科技已将较大的精力投入软件系统的开发——通过开发基于安卓内核的GMUI软件系统,并通过GMUI实现对终端用户的触达。根据国际权威市场调研机构IDC的数据,8年极米科技的出货量首次位居中国投影设备市场第一,市场份额为13.2%;年则进一步将市场占有率提升至14.6%,继续稳居行业第一;今年上半年以35.36万台的出货量占据22.2%的市场份额。
财务数据方面,年至年,极米科技的营业收入分别为9.98亿元、16.59亿元和21.16亿元,复合年增长率为45.58%;年上半年,极米科技的营业收入为11.44亿元、净利润约为万元,分别同比增长21.99%、.94%。
更多详情:极米科技正式登陆科创板:开盘上涨超%,新一代年轻消费者的生活方式
百合医疗A股|科创板上会据IPO早知道消息,广东百合医疗科技股份有限公司(下称“百合医疗”)于3月4日在科创板上市委审议首发上会,这是百和医疗科创板的二次上会,是其IPO总历程的第三度闯关。
百合医疗主营业务为输液管理、血液净化和护创敷料等领域的一次性医疗器械的研发、生产和销售,主要产品涵盖了静脉留置针、中心静脉导管、无针输液接头、血液透析导管、血液灌流器及海藻酸盐敷料等60余种品类,可广泛应用于手术室、急诊科、ICU病房、肾科、血管外科、肝内科等科室。百合医疗主要产品之一静脉留置针在国内市场竞争较激烈:留置针国产化率为50-60%,境内注册有该产品的企业有69家,美国BD和德国贝朗市占率合计34%。百合医疗董事长、公司控股东和实控人黄凯直接持股55.11%,并通过其一致行动人李明和马立勋分别控制百和医疗14.13%和1.80%股份,合计控制公司71.04%股份。
财务数据方面,年至年,百合医疗营业收入分别为6.70亿元、7.96亿元和9.57亿元;归母净利润分别为1.19亿元、1.44亿元和1.88亿元。
更多详情:百合医疗今日科创板二次上会:股份代持迷雾待解,多次在国家飞检中暴露产品缺陷
奥比中光A股|确定科创板上市据IPO早知道消息,奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“奥比中光”)的上市进程日前发生微调——上市地点已确定为科创板,而中金公司则不再担任辅导机构。
奥比中光成立于3年,主要从事3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,主要产品则包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。其中,3D视觉传感器是由自研的深度引擎芯片、深度引擎算法、专用光学系统、驱动及固件等组成的精密系统产品。目前,奥比中光已对3D视觉感知技术进行全领域布局,包含结构光、iTOF、双目、dTOF、Lidar以及工业三维测量等六种主流3D数据额感知技术路线,根据客户不同应用场景协同发展,提供一站式产品服务。从产品落地的角度来看,奥比中光主要将AI3D感知应用于移动终端、智慧零售、智能服务、智能制造、智能安防、数字家庭等领域,赋能传统行业转型升级。目前,奥比中光已服务全球超0家客户,包括蚂蚁金服、百度、小米、OPPO、中国银联、惠普、博世、顺丰等品牌。
更多详情:奥比中光拟登陆科创板:估值超10亿美元,通过AI3D感知赋能传统行业升级
周六福A股|启动上市辅导据IPO早知道消息,周六福珠宝股份有限公司(下称“周六福”)已同中信建投证券签署上市辅导协议,并于2月25日在深圳证监局备案。年,周六福曾与广发证券签署上市辅导协议,拟在深市中小板挂牌;去年10月底,周六福在发审委审核会议上首发未获通过。
周六福成立于年,是集珠宝首饰研发设计、生产加工、连锁销售、品牌运营为一体的时尚珠宝集团。截至年6月30日,周六福拥有家加盟店和28家自营店。
财务数据方面,年-年周六福分别实现营收9.62亿元、16.79亿元和22.69亿元;归母净利润1.41亿元、3.03亿元和4.13亿元。年上半年,周六福营收达8.35亿元,归母净利润1.72亿元。
更多详情:周六福再次启动上市辅导:年10月上会未获通过,加盟模式收入占比较大
鸿铭股份A股|启动上市辅导据IPO早知道消息,广东鸿铭智能股份有限公司(下称“鸿铭股份”)已同东莞证券签署上市辅导协议,并于3月1日在广东证监局备案,此次鸿铭股份未公布上市地点,但此前拟赴科创板挂牌上市。
鸿铭股份是一家专业制造各种天地盖盒子机械设备的企业,主营产品是各种全自动制盒机,半自动制盒机,广泛应用于礼品盒、手机盒、珠宝盒、化妆品盒、鞋盒、服装盒、食品盒、酒盒等其它盒子的生产和制作。去年为应对新冠疫情,鸿铭股份于年初同华星医疗签订金额万元的口罩机销售合同,开始研发和生产口罩机,这也使它后来遭到了一系列相关问询。鸿铭股份实际控制人为董事长兼总经理金健及其妻子蔡铁辉,合计控制公司89.50%的股权。
财务数据方面,,年-年,鸿铭股份营收和净利一直呈上升态势,分别实现营收1.76亿元、2.16亿元和2.65亿元,相对应的归母净利润为.23万元、.81万元和.06万元。年前三季度,鸿铭股份营收为2.02亿元,归母净利润为.23万元。
更多详情:鸿铭股份重启上市辅导,1月科创板上会「临门一脚」前撤回首发申请
花印A股|启动创业板辅导
据IPO早知道消息,花印卸妆水母公司北京龙和隆盛生物技术股份有限公司(以下简称“花印”)已于年2月同中信证券签署上市辅导协议,拟深圳证券交易所创业板挂牌上市。
花印成立于年,以卸妆产品切入,通过“用水卸妆,%无油水基”的产品定位、以及“日本原装进口”的品牌定位,先行主打卸妆水爆款单品,而后选择扩充至脐带精华、冻干粉、面膜等更多品类。自年首次进入屈臣氏渠道后,花印凭借更高的性价比在同货架中取胜,至年已成为屈臣氏渠道销售额排名第一的品牌。同样在这一年中,花印开始陆续上线天猫、京东、唯品会等电商平台。通过线上线下的融合,花印总计已覆盖0家屈臣氏、0家CS渠道、家直营店,全球已超过00店铺销售花印全系产品,海外超家。
财务数据方面,3年花印的全渠道销售额突破5亿元、6年前后达到10亿元,以及年或可达到20亿元。
更多详情:平价护肤品牌「花印」拟创业板挂牌上市,天图、星陀为投资方
迈迪顶峰A股|启动科创板辅导
据IPO早知道消息,北京迈迪顶峰医疗科技股份有限公司(下称“迈迪顶峰”)已同中信证券签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟科创板挂牌上市。
迈迪顶峰成立于年,位于北京顺义天竺综合保税区,是一家围绕心血管疾病开发高品质医疗设备及高端耗材,并提供整体医疗解决方案的创新型高科技企业。迈迪顶峰通过自主创新,在外科房颤治疗、先心病介入治疗、生物组织修复器官领域掌握了核心技术,填补了国内外相关疾病治疗的技术空白。针对先心病、心律失常和瓣膜病,迈迪顶峰提出了“母胎筛查、出生救治、终生干预”、“心脑同治、卒中干预”和“解剖纠正、血流动力学改善”的治疗理念;已经成功开发19个创新产品,其中11个产品已经获得国内药监注册,3个产品取得欧洲CE注册。迈迪顶峰开发的国际首创的Pul-Stent满足了临床急需,同时公司在心血管领域开发了一系列国内首创产品满足市场需求。
更多详情:迈迪顶峰启动科创板上市辅导,年底完成超10亿元C轮融资
中国同辐A股|启动科创板辅导
据IPO早知道消息,中国同辐(.HK)已于2月10日同中金公司签署上市辅导协议,并于近日在北京证监局备案,拟科创板二次上市。
中国同辐是中国核工业集团有限公司控股子公司,于1年在原中国同位素有限公司基础上重组设立,并于8年7月6日在港交所挂牌上市。目前中国同辐是我国集研发、生产、销售、服务于一体的核技术应用龙头企业,业务领域涵盖核医疗健康和辐照应用两大产业方向,包括放射性药物、医学诊断、核医疗装备、放射源、辐照应用、核素制造、进出口贸易七个业务单元。同时,目前,中国同辐是我国最大、品种最全的放射性药物供应商,世界第三大钴源供应商,以及中国最大的辐照装置设计、制造、安装EPC服务提供商。
更多详情:中国同辐拟科创板二次上市,为国内最大放射性药物供应商
上美集团A股|启动上市辅导据IPO早知道消息,韩束、一叶子面膜等国内知名化妆品牌的母公司——上海上美化妆品股份有限公司(以下简称“上美集团”)于年2月22日同中信证券签署上市辅导协议,即正式启动A股上市进程。
上美集团自成立以来专注于化妆品的研发、设计、生产、销售及服务,现旗下拥有“韩束”、“一叶子”、“红色小象”、“花迷”、“Cosmetea”等品牌,产品覆盖护肤、面膜、高端洗护、母婴护理、彩妆等品类,以满足不同年龄层、不同性能偏好的消费者需求,并已构建覆盖日化专营店、商场、超市、社交电商及电商直营店等多渠道的销售网络。上美集团将自己的创业历程拆分为两个阶段:其一为年至年的1.0时代,其二为3年至今的2.0时代。在2.0时代,上美集团陆续开始推出面向年轻一代的“一叶子”面膜、母婴化妆品等更多新品牌,以形成多品类矩阵。目前上美集团在上海环球港和日本神户拥有两大科研中心,并先后引入多位曾在宝洁、联合利华、欧莱雅等国际知名日化企业任职的资深科学家。截至年8月,上美集团已申请专利项,获得专利项;日本和中国研发团队共开发日本医药部外品35个,韩国功能性化妆品(美白、抗衰老)11个。
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